2020-02-27
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阿里健康重大利好 - 開放處方藥銷售

中原博立上周透過綫上及綫下舉行了鼠年的第一場公開講座,其中拍檔Michael詳細分享了有關5G產業鏈的詳細看法,而我則帶來一家今年重點看好的股份 – 阿里健康(241)。

而時隔一周多一點,今天阿里健康再度大幅逆市造好,主要是因爲今天以下新聞出臺:【“放心購藥”正式啟動,慢性病患在天貓購買處方藥最快30分鐘拿到藥】。

我早於去年年底時已率先提出要重點關注平安好醫生(1833)等綫上問診及醫療企業,而隨著疫情的推進,我更認爲這無形中為綫上醫療打了免費打了一場價值不菲的廣告;同時,在疫情之後,我認爲這將帶來結構性的機會,有助綫上醫療公司逐步打開市民習慣的缺口,提升轉化率,長遠帶來盈利。

而國家自去年開始已經反覆推出不同的政策去支持綫上醫療,譬如開放社保等(詳情可以參考最低的附錄);而今天的新聞更是重磅,因爲這意味著慢性病患者將可以在綫上平臺購買處方藥,這將帶來龐大的需求。過往由於政策的規限,綫上平臺只能售賣非處方藥,譬如維他命產品等,如果要購買處方藥,綫上平臺還是要通過與綫下平臺合作才能提供,大大減低了患者的方便性。

從昨天開始,全國超過3億慢性病患者群體,均可在天貓上購買處方藥。在北京、上海、廣州、深圳、杭州等10座城市的病患,最快30分鐘就可收到藥。據介紹,天貓上的互聯網醫院醫生,從上午8時30分起到夜間24時,可為慢病患者提供線上問診服務。用戶只需打開手機淘寶App,搜索所需要的藥品名稱,加入需求清單,經過“互聯網醫院醫生複診開方”“線上藥師審核處方”兩個步驟之後,商家便可送藥上門。目前,阿里健康與天貓已聯動國內外超過50家製藥企業,儘力保障藥品供給和藥價穩定,同時合作菜鳥、順豐、九州通等在內的物流行業夥伴,共同開闢藥品運送通道。

我深信隨著處方藥的放開,醫藥電商市場將在2020年有一個顯著的增長;同時我認爲綫下的藥房將會面對更大的衝擊。我持續看好整個在綫醫療行業,會繼續以雙保險形式持有最受惠的平安好醫生及阿里健康。

過往的政策輔助:

2018年:明確國家對發展“互聯網+醫療健康”的導向。

2019年8月:新修訂的《中華人民共和國藥品管理法》允許在一定條件下可以通過網絡進行銷售;

2019年8月:國務院發佈《關於完善“互聯網+”醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見》首次提出符合條件的“互聯網+”醫療服務可以納入醫保報銷範圍

(筆者及其客戶持有上述股票,並隨時買入及賣出)

作者洪龍荃,博立聯合創辦人、基金經理、中原資產管理投資總監

 

中原博立

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